与 Salesforce 集成的 6 个技巧
Posted: Sat Feb 01, 2025 6:59 am
现在，你的任务是将两者结合起来——而且，它让你感到害怕。
别担心！我曾与数十位客户合作过，他们担心在不同的平台上工作，并且担心营销和销售之间的沟通存在巨大的脱节。
幸运的是，从早期开始，HubSpot 就能够与 Salesforce 无缝集成。
它具有易于设置和使用的 采购总监电子邮件数据库 集成功能，允许数据在 HubSpot 和 Salesforce 之间自动同步。通过集成，您可以选择要来回同步的信息，并让 Salesforce 中的团队查看 HubSpot 中捕获的活动，如页面浏览量、会话信息等。
我们最喜欢的 20 个 HubSpot 企业集成
借助这些工具，Salesforce 和 HubSpot 可以帮助您像专业人士一样经营业务。但是，在开始集成这两个平台之前，请查看这些提示，以帮助您的 HubSpot-Salesforce 集成取得成功。
1.了解整个销售流程
我再怎么强调这一点都不为过。通过彻底了解您的销售流程，您将了解哪些信息最重要，以及您需要在 HubSpot 中捕获哪些信息，然后将其转移到 Salesforce。
它还将帮助您准确了解何时应将 HubSpot 中的营销转移或交接给 Salesforce 中的销售。标准是什么？这有助于确保 HubSpot/营销团队只发送符合条件并准备好交接给销售和 Salesforce 的潜在客户。（有关该交接的更多信息以及两个平台之间的交接情况，请参阅此信息图。
别担心！我曾与数十位客户合作过，他们担心在不同的平台上工作，并且担心营销和销售之间的沟通存在巨大的脱节。
幸运的是，从早期开始，HubSpot 就能够与 Salesforce 无缝集成。
它具有易于设置和使用的 采购总监电子邮件数据库 集成功能，允许数据在 HubSpot 和 Salesforce 之间自动同步。通过集成，您可以选择要来回同步的信息，并让 Salesforce 中的团队查看 HubSpot 中捕获的活动，如页面浏览量、会话信息等。
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借助这些工具，Salesforce 和 HubSpot 可以帮助您像专业人士一样经营业务。但是，在开始集成这两个平台之前，请查看这些提示，以帮助您的 HubSpot-Salesforce 集成取得成功。
1.了解整个销售流程
我再怎么强调这一点都不为过。通过彻底了解您的销售流程，您将了解哪些信息最重要，以及您需要在 HubSpot 中捕获哪些信息，然后将其转移到 Salesforce。
它还将帮助您准确了解何时应将 HubSpot 中的营销转移或交接给 Salesforce 中的销售。标准是什么？这有助于确保 HubSpot/营销团队只发送符合条件并准备好交接给销售和 Salesforce 的潜在客户。（有关该交接的更多信息以及两个平台之间的交接情况，请参阅此信息图。