迁移阶段 4：验证和测试

[Dimaeiya333]

此阶段主要涉及迭代。现在您已经复制了数据，一切都已就绪吗？是否缺少什么？规则和自动化是否按预期运行？

开始验证和测试，然后根据需要开始解决错误。考虑使用沙盒或测试环境，慢慢启动集成测试，然后再将它们一次性应用到您的实时系统。

迁移阶段 5：微调
在迁移期间给自己足够的时间并行操作，并在进行硬切换之前微调您的 HubSpot 设置。一旦销售和培育序列全部到位，并且您准备好了操作工具，请继续关闭同步。

HubSpot 与 Salesforce 词汇
您可能在 Salesforce 中使用过的一些功能在 HubSpot 中并不存在。每个系统在数据关联方式和结构方面都有所不同。下面，我们提供了全面的属性和字段术语和类型词汇表，以帮助您流畅地完成迁移。

您会遇到的最显著差异是“campaigns”的使用。虽然这个词出现在两个系统中，但其用途不同。在 HubSpot 中，campaigns 是用于跟踪参与度和转化率以协调营销工作的资产集合的同义词。在 Salesforce 中，campaigns 是联系人、潜在客户或帐户的列表。

需要了解的常见属性和字段类型


HubSpot





Salesforce

单选框

复选框，布尔值

多个复选框

多选列表

单选框

复选框，布尔值

数字

数字、货币、百分比

单行文本

字符串、文本区域、

多行文本

字符串，文本，区域，文本区域（长整型）

日期选择器

日期、日期/时间

HubSpot 用户

查找（用户）

下拉选择

选择列表、记录类型 ID、查找参考

电台选择

选择列表，查找关系

计算

计算测量值

分数（例如：潜在客户分数）

自定义数字字段

需要了解的常见属性和字段术语


HubSpot





Salesforce

公司

帐户

联系方式

联系人或线索

联系我们

机会

工作流程

流动

财产

场地

HubSpot 活动

云

应用市场

应用程序交换

活动 = 资产收集

营销活动 = 联系人/潜在客户/帐户列表

协会

查找字段/相关列表

生命周期阶段 = 联系人如何与您互动

线索状态 = 您如何与联系人互动

每次从 Salesforce 到 HubSpot 的迁移都会有所不同，因此不要费力 instagram 数据 寻找“完美”的方法。如果学习如何映射知识转移似乎令人难以承受，请随时联系经过认证的数据迁移合作伙伴以获得专业支持。这样的合作伙伴可以帮助您最大限度地减少生产力损失和业务中断。

如果您只是需要提前规划新的系统架构，我们已经为您准备好了！此模板让您无需再猜测要映射哪些数据以及如何在下一步中组织这些数据。

HubSpot-Salesforce-集成映射指南封面
准备进行 HubSpot-