Quickbooks 目前是各行各业最受欢迎的会计软件之一。它主要用于整理企业的财务信息。但是，它不提供将联系人的相关信息整理得井井有条的功能。这时CRM 工具就派上用场了。
由于客户是任何企业运营的核心，因此会计软件与 CRM 系统无缝协作非常重要。QuickBooks CRM 集成可以帮助您管理客户并有效跟踪他们的财务记录。
“会计是商业语言。”
– 沃伦·巴菲特
为了获得这些好处，您必须投资于一个可以快速轻松地与 Quickbooks 集成 危地马拉数字数据 的 CRM 工具，从而无需在两个平台之间切换即可访问其所有功能。
如果 QuickBooks 是您的首选会计工具，那么您可能会从我们下面列出的 11 个 CRM 集成中受益。这些工具可以大大提高您的财务管理效率。
什么是 QuickBooks，为什么需要与 QuickBooks 集成的 CRM？
QuickBooks 是一款会计和虚拟簿记软件，可帮助企业跟踪其费用、订单和付款。该工具有助于生成、管理和与客户共享发票。
与 QuickBooks 集成的CRM可让企业轻松管理客户关系和跟踪财务状况。客户关系管理工具将与潜在客户和客户相关的所有重要信息存储在一个中央数据库中。将此数据库与您的QuickBooks 记录连接可以帮助您轻松访问发票和其他相关财务信息。这种集成可为任何行业的企业节省时间，并增强对企业财务状况的可见性。
“自动化应用于高效的运营将会提高效率。”
– 比尔·盖茨
尽管涉及许多行业，但让我们以增长最快的医疗保健行业为例。在医疗保健行业，这种简化的数据管理方法对私人诊所尤其有益，使他们能够通过一个有凝聚力的医疗保健 CRM 系统有效地管理患者关系和财务记录，这说明了CRM 在医疗保健行业的多功能性。
我们如何评估最佳 QuickBooks CRM 集成选项
为了整理这份适用于 QuickBooks 的最佳 CRM 列表，我们考虑了以下因素：
定价：
我们考虑了软件的定价结构，以找到最实惠且可扩展的解决方案。
功能：
我们考虑了这些工具提供的一般功能，以使其成为适合 QuickBooks 的 CRM 集成。
易于使用：
我们提供了易于实施和使用的工具。这种简单的实施和使用有助于提高效率。
灵活性：
此列表中包含的工具具有高度可定制性，并为您提供了广泛的灵活性，可让您根据需要修改各种模块。
用户评论：
我们考虑了这些工具的真实用户的评论，以便更好地了解它们的功能和可靠性。
了解 QuickBooks CRM 集成的好处
在我们进一步探讨当今市场上最佳的 QuickBooks CRM 集成选择之前，让我们先了解这种集成可以提供的优势。
它使向客户发送报价、发票和提醒变得更加容易，从而缩短了销售周期。
通过可与 QuickBooks 连接的 CRM 工具，您可以跟踪偏好并为客户提供更加个性化的体验。
两个平台之间的数据会自动同步，省去了您手动记录所有内容的麻烦。
您的会计和销售团队可以更有效地共享信息并合作提高业务盈利能力。
跟踪所有相关发票并访问客户的付款历史记录，以增加追加销售的机会。
生成报告来分析您的财务表现并确定需要改进的领域。这也使您能够为未来做出更好的决策。
跟踪逾期付款并实时获得付款更新通知。
仅将转换后的潜在客户纳入 QuickBooks 帐户，以保持您的财务记录清晰，而其他潜在客户则可以存储在 CRM 系统中。
快速了解与 QuickBooks 集成的最佳 CRM
软件 主要特点 价格
大联系人 工作流自动化
报告和分析
实时警报 对于拥有最多 100 个联系人的初创公司免费。付费起价为每位用户每月 9.99 美元。
HubSpot 自动化流程
数据丰富
电子邮件追踪 45美元/月
概要 自动化序列
通信跟踪
详细报告 每位用户每月 20 美元
Zoho CRM 人工智能助手
自定义触发器和操作
销售预测 每位用户每月 14 美元
管道驱动 潜在客户管理
深入分析报告
实时更新 每位用户每月 12.50 美元
新鲜销售 智能推荐
报告与分析
即时通知 每位用户每月 15 美元
洞察 自动化工作流程
自定义报告
实时数据仪表板 每位用户每月 29 美元
Salesforce 自动提醒
报告和预测
协作功能 每位用户每月 25 美元
EngageBay 自动化工作流程
实时通知
客户细分 每位用户每月 11.99 美元
基普 自动化流程
预约安排
报告和分析 59 美元/月
周一 CRM 自定义工作流程
报告和仪表板
详细活动时间表 每位用户每月 8 美元
2025 年 11 款最佳 QuickBooks CRM 软件
以下是对提供与 QuickBooks 集成的最佳 CRM 工具的深入比较。