年代alesforce 允许您将您的 Salesforce 帐户与许多其他第三方应用程序集成,以充分利用该平台。
本指南将引导您了解Salesforce 集成以及如何使用它们来促进您的营销和销售工作。
第一次接触 Salesforce?查看我们的文章“什么是 Salesforce?Salesforce 能做什么?”,全面了解 Salesforce。
Salesforce 集成是将第三方应用程序集成到您的 Salesforce 帐户的过程,以便在一个地方维护和管理所有数据,简化您的工作流程并为您的客户创建统一的体验。
Salesforce 允许您将其连接到运营业务所需的许多工具,包括生产力、营销、协作等。
如何与 Salesforce 集成?
以下是将应用程序与 Salesforce 帐户集成的一些方法:
1.基于应用程序的 Salesforce 集成
基于应用程序的 Salesforce 集成在应用程序和 Salesforce 之间创建集成,以便在两个平台之间发送数据。Zapier 是一个常见的例子。
Zapier 可让您轻松快速地将 Salesforce 与数千个热门应用程序连接起来。您无需具备一定的技术专业知识,也无需编写任何代码。
您可以使用 Zapier 将新的 Facebook 潜在客户广告添加为 Salesforce 中的潜在客户,为新的 Salesforce 潜在客户创建 Slack 消息,将新的 Salesforce 事件保存到 Google 日历等。
2.基于代码的 Salesforce 集成
将 Salesforce 与其他应用程序集成的另一种方法是使用 Apex 之类的编程语言。
将 Apex 视为 Salesforce 的 Java 或 C#。此语言允许您访问 Salesforce.com 的后端数据库和客户端-服务器接口,以将您的应用与 Salesforce 集成。
3.用户界面集成
Salesforce 允许像混搭一样进行用户界面 (UI) 集成,这对于从 Salesforce 访问多个应用程序非常有用。
混搭是一种将大型数据集保存在不同应用程序中,然后使该应用程序可供 Salesforce 使用的方式。例如,您可以创建混搭以在 Salesforce 中显示外部网站或实时与外部系统交换信息。
4.业务逻辑集成
Salesforce 还支持业务逻辑集成,允许业务逻辑从一个应用程序扩展到另一个应用程序。
业务逻辑集成有两种类型:
入站逻辑集成:业务逻辑从平台外部扩展,通常使用 Apex Web 服务。
出站逻辑集成:业务逻辑从平台内部扩展,通常使用 Apex Callouts。
5.数据集成
Salesforce 支持多种 API,用于同步来自两个或多个系统的数据。例如,委内瑞拉电子邮件列表 SOAP API 允许将 Salesforce 与您企业的 ERP 和财务系统集成。借助此 API,您可以向公司门户提供实时销售和支持信息,并使用客户信息填充关键业务系统。
Salesforce 集成类型
1. 批量集成
批量集成非常适合将大量数据从应用程序同步到 Salesforce,并且计划集成在资源利用率较低的时间运行。
考虑一下您何时需要从当前 CRM 中提取和转换帐户、联系人和机会,并将数据加载到 Salesforce。在这种情况下,使用批量集成是一种很好的做法。
2.实时集成
通过实时集成,数据将实时同步。这种集成允许数据立即同时复制到另一个系统中。
3. AppExchange
AppExchange 是一个 Salesforce 市场,您可以在其中找到可立即安装的应用程序、解决方案和顾问,从而将 Salesforce 扩展到每个行业和部门,包括销售、营销、客户服务等。
AppExchange 允许您以只读用户身份浏览所有解决方案并查看应用程序的完整功能演示。当您对应用程序感到满意时,您可以轻松地将其添加到您的 Salesforce 环境中。